工業(yè)母機(jī)又火了，為什么？

10月14日，工業(yè)母機(jī)板塊領(lǐng)漲兩市，華辰裝備早盤(pán)一度20cm漲停，海天精工、華東數(shù)控、青海華鼎等相繼封板。

消息面上，據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，在疫情沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的背景下，中國(guó)制造業(yè)率先實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。受益于制造業(yè)需求拉動(dòng)，工業(yè)母機(jī)企業(yè)也出現(xiàn)訂單爆滿(mǎn)、一機(jī)難求的景象。

央視援引廣東東莞一家機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，從今年初開(kāi)始，隨著訂單的猛增，他所在的工廠不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，工人們?nèi)嗟節(jié)M負(fù)荷生產(chǎn)都不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，目前訂單已經(jīng)排到了明年3月份之后。作為生產(chǎn)機(jī)器的機(jī)器，工業(yè)母機(jī)幾乎涵蓋了所有制造業(yè)。而隨著制造業(yè)的發(fā)展，中國(guó)目前已經(jīng)逐步成為世界第一大機(jī)床市場(chǎng)。

板塊曾在8月暴漲

實(shí)際上，工業(yè)母機(jī)曾在8月成為市場(chǎng)最強(qiáng)風(fēng)口，龍頭華辰裝備自8月20日-30日的7個(gè)交易日中，漲幅超過(guò)138%。

當(dāng)時(shí)國(guó)資委會(huì)議強(qiáng)調(diào)要針對(duì)工業(yè)母機(jī)等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，努力打造原創(chuàng)技術(shù)“策源地”。

另外“專(zhuān)精特新”的文件支持也是利于工業(yè)母機(jī)的因素之一。

2021年以來(lái)，中央和地方先后多次提及加快“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展；今年7月30日中共中央政治局會(huì)議首次提出發(fā)展“專(zhuān)精特新”小巨人企業(yè)。

“一機(jī)難求”并非偶然現(xiàn)象

工業(yè)母機(jī)，也成為“機(jī)床”，凡是對(duì)加工精度要求較高，表面粗糙度要求較細(xì)的零部件都需要通過(guò)機(jī)床加工；因此機(jī)床在下游制造業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有舉足輕重的地位。

回顧東吳證券3月28日的報(bào)告，顯示國(guó)內(nèi)的數(shù)控機(jī)床上市公司最近拿訂單拿到手軟，已經(jīng)排產(chǎn)到6-7月份，景氣度十分強(qiáng)勁。

另外，東吳證券還指出，數(shù)控機(jī)床的火熱也帶動(dòng)了數(shù)控機(jī)床的上游刀具行業(yè)。需求端由制造業(yè)投資的復(fù)蘇帶動(dòng)，供給端卻因?yàn)楹Ｍ庖咔闀r(shí)好時(shí)壞，一直無(wú)法恢復(fù)產(chǎn)能，導(dǎo)致供給緊張，而刀具又是消耗品，更換率按小時(shí)計(jì)算，導(dǎo)致各大刀具品牌商紛紛漲價(jià)。

新一輪更新周期，實(shí)現(xiàn)核心零部件的國(guó)產(chǎn)化是關(guān)鍵

據(jù)新時(shí)代證券報(bào)告顯示，2010 年前后是機(jī)床行業(yè)的頂峰，伴隨存量更新（10 年壽命已至）疊加增量替代，2020 年是中國(guó)機(jī)床行業(yè)新一輪景氣周期開(kāi)端。

另外，據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2020年受疫情影響，增速回路，中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2473億元，但2021年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將創(chuàng)新高，達(dá)3576億元，同比增長(zhǎng)44.61%。

不過(guò)，雖說(shuō)我國(guó)機(jī)床行業(yè)雖有千億規(guī)模，但總體競(jìng)爭(zhēng)力仍顯不足。據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)高檔系統(tǒng)自給率不到10%，約90%依賴(lài)進(jìn)口。

西部證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)機(jī)床總體競(jìng)爭(zhēng)力不足，其中一重要原因就是缺乏核心零部件的自制能力。以國(guó)內(nèi)民營(yíng)機(jī)床龍頭國(guó)盛智科為例，無(wú)論是傳動(dòng)系統(tǒng)、數(shù)控系統(tǒng)還是各類(lèi)功能部件中，核心零部件的外采比例普遍都超過(guò)80%。實(shí)現(xiàn)核心零部件的國(guó)產(chǎn)化，是我國(guó)機(jī)床行業(yè)未來(lái)發(fā)展中亟待解決的瓶頸問(wèn)題。

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