華爾街見(jiàn)聞早餐FM-Radio｜2021年10月30日

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微軟市值超蘋(píng)果成全球最大，內(nèi)盤(pán)煤炭夜盤(pán)再跌00:00 / 00:00

播音| 田東

市場(chǎng)概述

三大美股指創(chuàng)新高，連漲四周，僅科技和醫(yī)療健康板塊漲，科技板塊本周和10月漲幅居前；特斯拉漲超3%，領(lǐng)跑藍(lán)籌科技股，亞馬遜跌超2%、蘋(píng)果跌近2%，微軟創(chuàng)新高、市值超越蘋(píng)果；老虎證券連日跌超10%。泛歐股指逼近歷史高位、創(chuàng)七個(gè)月最大月漲幅，戴姆勒漲超2%，汽車板塊本周領(lǐng)漲。內(nèi)盤(pán)動(dòng)力煤日間跌超8%后夜盤(pán)跌近5%，較上周高位腰斬；歐洲天然氣連日跌超10%，10月跌30%；美油兩連陽(yáng)仍終結(jié)創(chuàng)紀(jì)錄的九周連漲。美元指數(shù)創(chuàng)四個(gè)月最大漲幅，歐元?jiǎng)?chuàng)19個(gè)月最大跌幅。滬錫夜盤(pán)漲超6%；倫錫漲近3%，10月漲近9%。黃金創(chuàng)兩周最大日跌幅，10月仍累漲。10年期美債收益率盤(pán)中轉(zhuǎn)降，德債收益率創(chuàng)逾兩年新高。

要聞

美股驚險(xiǎn)收漲，微軟市值超蘋(píng)果成全球最大，美元漲，內(nèi)盤(pán)煤炭夜盤(pán)再跌，滬錫夜盤(pán)漲超6%，歐洲天然氣連日跌超10%，老虎證券再跌。

中國(guó)央行等三部門(mén)發(fā)布《全球系統(tǒng)重要性銀行總損失吸收能力管理辦法》。

市場(chǎng)監(jiān)管總局明確互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：超級(jí)平臺(tái)年活躍用戶不低于5億。

工信部召開(kāi)“屏蔽網(wǎng)址鏈接問(wèn)題行政指導(dǎo)會(huì)”，阿里騰訊字節(jié)參會(huì)。

證監(jiān)會(huì)就提高招股說(shuō)明書(shū)信息披露質(zhì)量公開(kāi)征求意見(jiàn)。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署抓好秋冬蔬菜穩(wěn)產(chǎn)保供：確保充足的應(yīng)急蔬菜儲(chǔ)備，切實(shí)穩(wěn)定市場(chǎng)和價(jià)格。

三季度金融機(jī)構(gòu)貸款流向：綠色貸款保持高速增長(zhǎng)，房地產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期貸款增速降幅較大。

教育部等六部門(mén)：校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)預(yù)收費(fèi)應(yīng)全額納入監(jiān)管范圍。

融創(chuàng)中國(guó)拋售5.54億美元貝殼股份，投資至今浮盈24億。

快手CEO換人！宿華卸任，程一笑獲委任。

五糧液三季報(bào)出爐：實(shí)現(xiàn)凈利41.27億，同比增長(zhǎng)11.84%。

比亞迪計(jì)劃通過(guò)H股折價(jià)配售，融資18億美元。

延續(xù)30年最高！美國(guó)9月核心通脹指標(biāo)較去年同期上升3.6%。

美國(guó)10月密歇根消費(fèi)者通脹預(yù)期創(chuàng)13年新高，現(xiàn)況指數(shù)跌回疫情初期。

亞馬遜持有“特斯拉勁敵”Rivian的20%股權(quán)，9個(gè)月里增值逾四成。

歐元區(qū)三季度GDP環(huán)比增2.2%，為一年來(lái)新高；10月CPI再創(chuàng)十三年新高；市場(chǎng)對(duì)歐央行加息時(shí)間預(yù)期提前。

歐洲今年以來(lái)最大IPO登場(chǎng)：沃爾沃上市首日大漲超20%。

市場(chǎng)收?qǐng)?bào)

美股：標(biāo)普500漲幅0.19%，首次收于4600點(diǎn)上方，本周累漲1.33%，10月累漲6.91%。道瓊斯?jié)q幅0.25%，創(chuàng)收盤(pán)歷史新高，本周累漲0.40%，10月累漲5.84%。納斯達(dá)克漲幅0.33%，創(chuàng)新高，本周累漲2.70%，10月累漲7.27%。

歐股：歐洲STOXX 600指數(shù)收漲0.07%，本周累漲0.77%，10月累漲4.55%。德國(guó)DAX 30指數(shù)收跌0.05%，本周累漲0.94%，10月累漲2.81%。法國(guó)CAC 40指數(shù)收漲0.38%，本周累漲1.44%，10月累漲4.76%。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收跌0.16%，本周累漲0.46%，10月累漲2.13%。

A股：滬指收?qǐng)?bào)3547.34點(diǎn)，漲0.82%，成交額5272億元。深成指收?qǐng)?bào)14451.38點(diǎn)，漲1.45%，成交額6112億元。創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)3350.66點(diǎn)，漲2.21%，成交額2440億元。

黃金：COMEX 12月黃金期貨收跌1.0%，報(bào)1783.90美元/盎司，本周累跌0.7%，10月累漲1.5%。

原油：WTI 12月原油期貨收漲0.76美元，漲幅0.92%，報(bào)83.57美元/桶。布倫特12月原油期貨到期交割日收漲0.06美元，漲幅0.07%，報(bào)84.38美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲0.06美元，漲幅0.07%，報(bào)83.72美元/桶。NYMEX 11月天然氣期貨收跌6.16%，報(bào)5.4260美元/百萬(wàn)英熱單位。

ETF：標(biāo)普500 SPY收漲0.2%，納斯達(dá)克100 QQQ收漲0.49%，黃金GLD收跌0.85%，金礦GDX收跌2.7%，白銀SLV收跌0.81%，美國(guó)原油基金USO收跌0.44%，中國(guó)科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.73%。

疫情相關(guān)

全球累計(jì)確診逾2億4668萬(wàn)，死亡500萬(wàn)。

Worldmeters單日新增病例：美國(guó)5.9萬(wàn)，印度1.4萬(wàn)，巴西1.1萬(wàn)，俄羅斯3.9萬(wàn)，英國(guó)4.3萬(wàn)，土耳其2.4萬(wàn)。

美國(guó)FDA批準(zhǔn)5-11歲兒童接種輝瑞新冠疫苗的緊急使用授權(quán)。

要聞詳情

三大指數(shù)集體收漲，寧德時(shí)代漲超5%，股價(jià)又創(chuàng)新高，消費(fèi)半導(dǎo)體醫(yī)療領(lǐng)漲

市場(chǎng)午后上行，醫(yī)療軍工消費(fèi)領(lǐng)漲，寧德時(shí)代股價(jià)又創(chuàng)新高。

發(fā)改委又發(fā)文！“煤炭三兄弟”夜盤(pán)再跌 動(dòng)力煤跌穿千元較一周前腰斬

發(fā)改委周五日間稱，煤炭生產(chǎn)成本大幅低于現(xiàn)貨價(jià)格，煤價(jià)存在繼續(xù)回調(diào)空間，夜間發(fā)文稱，電廠存煤突破1億噸，存煤水平料將進(jìn)一步提升。日間跌超8%的動(dòng)力煤夜盤(pán)一度跌超7%。有媒體統(tǒng)計(jì)，截至本周三，發(fā)改委9天連發(fā)28文。

央行等三部門(mén)發(fā)布《全球系統(tǒng)重要性銀行總損失吸收能力管理辦法》

《辦法》規(guī)定的總損失吸收能力要求符合市場(chǎng)預(yù)期，考慮到配套政策后，我國(guó)全球系統(tǒng)重要性銀行達(dá)標(biāo)壓力不大，在其經(jīng)營(yíng)承受范圍內(nèi)，不會(huì)影響信貸供給能力。中國(guó)版TLAC管理辦法落定，對(duì)四大行有何影響？我國(guó)全球系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)于2025年初達(dá)到相應(yīng)的外部總損失吸收能力要求，目前距離達(dá)標(biāo)時(shí)點(diǎn)還有三年多的過(guò)渡期。

市場(chǎng)監(jiān)管總局明確互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：超級(jí)平臺(tái)年活躍用戶不低于5億

《意見(jiàn)稿》提出，超大型平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)建立健全數(shù)據(jù)安全審查與內(nèi)控機(jī)制，對(duì)涉及用戶個(gè)人信息的處理、數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)，涉及國(guó)家和社會(huì)公共利益的數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)行為，必須嚴(yán)格依法依規(guī)進(jìn)行，確保數(shù)據(jù)安全。

工信部召開(kāi)“屏蔽網(wǎng)址鏈接問(wèn)題行政指導(dǎo)會(huì)”，阿里騰訊字節(jié)參會(huì)

工業(yè)和信息化部信息通信管理局于10月28日組織召開(kāi)行政指導(dǎo)會(huì)，規(guī)范企業(yè)電腦PC端應(yīng)用軟件彈窗信息行為。阿里巴巴、騰訊、百度、360、金山軟件、愛(ài)奇藝、魯大師、迅雷等企業(yè)代表參會(huì)。

證監(jiān)會(huì)就提高招股說(shuō)明書(shū)信息披露質(zhì)量公開(kāi)征求意見(jiàn)

據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站10月29日消息，為認(rèn)真貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，落實(shí)以信息披露為核心的注冊(cè)制改革要求，進(jìn)一步提高招股說(shuō)明書(shū)信息披露質(zhì)量，推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展，證監(jiān)會(huì)在深入研究論證、廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)、借鑒境外有益經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，研究起草了《關(guān)于注冊(cè)制下提高招股說(shuō)明書(shū)信息披露質(zhì)量的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署抓好秋冬蔬菜穩(wěn)產(chǎn)保供：確保充足的應(yīng)急蔬菜儲(chǔ)備，切實(shí)穩(wěn)定市場(chǎng)和價(jià)格

推動(dòng)落實(shí)“菜籃子”市長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，統(tǒng)籌調(diào)節(jié)生產(chǎn)、流通和消費(fèi)，保障大城市常年菜地保有量、重要蔬菜產(chǎn)品自給率和蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量安全，確保充足的應(yīng)急蔬菜儲(chǔ)備，切實(shí)穩(wěn)定市場(chǎng)和價(jià)格，保障秋冬季特別是元旦、春節(jié)和冬奧會(huì)期間蔬菜供應(yīng)。

三季度金融機(jī)構(gòu)貸款流向：綠色貸款保持高速增長(zhǎng)房地產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期貸款增速降幅較大

三季度企事業(yè)單位、綠色貸款增速上升，工業(yè)中長(zhǎng)期、普惠金融、住戶、房地產(chǎn)貸款增速下降，其中房地產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期貸款增速比上季末低3個(gè)百分點(diǎn)。

教育部等六部門(mén)：校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)預(yù)收費(fèi)應(yīng)全額納入監(jiān)管范圍

教育部等六部門(mén)印發(fā)通知，就加強(qiáng)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)預(yù)收費(fèi)監(jiān)管工作作出進(jìn)一步部署，嚴(yán)防妥處“退費(fèi)難”“卷錢(qián)跑路”等問(wèn)題，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾切身利益。

合集來(lái)了！人民日?qǐng)?bào)連發(fā)五篇文章談“共同富裕”

企業(yè)既有經(jīng)濟(jì)責(zé)任、法律責(zé)任，也有社會(huì)責(zé)任、道德責(zé)任。任何企業(yè)存在于社會(huì)之中，都是社會(huì)的企業(yè)。社會(huì)是企業(yè)家施展才華的舞臺(tái)。只有真誠(chéng)回報(bào)社會(huì)、切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任的企業(yè)家，才能真正得到社會(huì)認(rèn)可，才是符合時(shí)代要求的企業(yè)家。

融創(chuàng)中國(guó)拋售5.54億美元貝殼股份 投資至今浮盈24億

自投資貝殼起至出售事項(xiàng)完成后，融創(chuàng)中國(guó)實(shí)現(xiàn)稅前溢利約24.3億元。

快手CEO換人！宿華卸任 程一笑獲委任

10月29日，快手在港交所公告，宿華不再擔(dān)任快手首席執(zhí)行官。

五糧液三季報(bào)出爐：實(shí)現(xiàn)凈利41.27億，同比增長(zhǎng)11.84%

五糧液：第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)41.27億元，同比增長(zhǎng)11.84%。凈資產(chǎn)收益率、毛利水平和營(yíng)收增速均好于去年同期水平。

比亞迪計(jì)劃通過(guò)H股折價(jià)配售，融資18億美元

彭博報(bào)道稱，比亞迪將配售5000萬(wàn)股H股股票，指導(dǎo)區(qū)間較周五收盤(pán)價(jià)296.60港元折讓5.8%-7.8%。所得款項(xiàng)將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本、償還有息債務(wù)，研發(fā)投資及一般企業(yè)用途。

昔日FAAMG不再：微軟市值超蘋(píng)果 Facebook改名 特斯拉市值晉升前五

蘋(píng)果財(cái)報(bào)不佳股價(jià)大跌，外加微軟連續(xù)四日上漲，微軟市值在周五已經(jīng)超過(guò)蘋(píng)果，成為美國(guó)、乃至全球市值最高的公司。此外，隨著Facebook正在改名為Meta，和特斯拉市值超越Facebook，F(xiàn)AAMG逐漸已成過(guò)去式。

延續(xù)30年最高！美國(guó)9月核心通脹指標(biāo)較去年同期上升3.6%

美國(guó)9月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比 3.6%，預(yù)期 3.7%，前值 3.6%，核心PCE物價(jià)指數(shù)同比增幅與1991年以來(lái)的最高水平一致；儲(chǔ)蓄率從9.2%減至7.5%，下滑到疫情之前的水平。

美國(guó)10月密歇根消費(fèi)者通脹預(yù)期創(chuàng)13年新高 現(xiàn)況指數(shù)跌回疫情初期

美國(guó)10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心較9月下滑，現(xiàn)況指數(shù)創(chuàng)去年疫情初期來(lái)的最低，消費(fèi)者對(duì)未來(lái)一年的通脹預(yù)期持續(xù)攀升，達(dá)到4.8%，創(chuàng)下2008年來(lái)的最高水平。

規(guī)模腰斬后，美國(guó)1.75萬(wàn)億縮水版基建法案還有哪些看點(diǎn)？

在最新的社會(huì)支出基建法案的支出項(xiàng)目中，環(huán)保和兒童教育占比超50%；融資方面，拜登要求最富有的美國(guó)人和最賺錢(qián)的公司支付其應(yīng)盡的份額，并試圖阻止盈利公司的避稅。

亞馬遜持有“特斯拉勁敵”Rivian的20%股權(quán)，9個(gè)月里增值逾四成

截至9月30日，亞馬遜對(duì)電動(dòng)汽車制造商Rivian的持股價(jià)值為38億美元，高于去年底時(shí)的27億美元。Rivian將于11月在納斯達(dá)克上市，或募資80億美元成今年最大美股IPO，9月成為首家造出電動(dòng)皮卡的美國(guó)汽車制造商，領(lǐng)跑其他車企。

美國(guó)FDA批準(zhǔn)5-11歲兒童接種輝瑞新冠疫苗的緊急使用授權(quán)

周五，FDA 正式批準(zhǔn)輝瑞和BioNTech用于5至11歲的兒童的新冠疫苗，美國(guó)疾病控制和預(yù)防中心CDC簽字后預(yù)計(jì)將于下周一開(kāi)始分發(fā)疫苗，此舉預(yù)計(jì)將覆蓋美國(guó)2800萬(wàn)兒童。

歐元區(qū)保持復(fù)蘇，第三季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)2.2%，為一年來(lái)新高

歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)第三季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)2.2%，為一年來(lái)新高；同比增長(zhǎng)3.7%，略超預(yù)期3.5%，較二季度增幅明顯回落。

通脹高燒不退！歐元區(qū)10月CPI再創(chuàng)十三年新高

歐元區(qū)10月通脹指數(shù)再創(chuàng)13年來(lái)的新高，這也印證了歐洲央行行長(zhǎng)拉加德在昨日新聞發(fā)布會(huì)上表示的“目前的通脹持續(xù)時(shí)間將超過(guò)預(yù)期”。

一點(diǎn)效果也沒(méi)有！市場(chǎng)無(wú)視歐央行表態(tài)，對(duì)加息時(shí)間預(yù)期甚至提前了

隨著周五歐元區(qū)10月通脹數(shù)據(jù)出爐，市場(chǎng)押注歐央行升息時(shí)間大幅提前，目前歐元區(qū)貨幣市場(chǎng)押注歐洲央行2022年7月加息10個(gè)基點(diǎn)的可能性超過(guò)90%。

歐洲今年以來(lái)最大IPO登場(chǎng)：沃爾沃上市首日大漲超20%

盡管今年上半年的IPO熱潮已經(jīng)結(jié)束，但投資者的熱情將沃爾沃目前的估值推至約220億美元。

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