內(nèi)盤煤炭夜盤又跌 美元高漲 蘋果亞馬遜拖累 美股驚險收漲 微軟奪走市值桂冠
備受關(guān)注的大宗商品走勢分化。周四夜盤跌勢放緩的國內(nèi)“煤炭三兄弟”日間重啟大跌,至少收跌約8%,夜盤跌幅有所收窄,但在發(fā)改委又發(fā)文后,動力煤盤中曾跌超7%。周四夜盤轉(zhuǎn)漲的滬錫漲幅擴大,日間和夜盤均大漲。歐美天然氣繼續(xù)大跌。國際原油小幅上漲。全周無論是原油、天然氣還是工業(yè)金屬以及貴金屬,通通累計下跌。10月原油和多數(shù)金屬累計上漲,天然氣大幅累跌。
歐元區(qū)10月CPI超預期增長4.1%,創(chuàng)十三年最高增速,市場押注歐央行升息時間大幅提前,歐元對美元匯率大跌,歐洲國家國債收益率繼續(xù)回升,希臘國債收益率一日升逾20個基點。但月末因素帶動長期美債價格上漲,收益率未能保住日內(nèi)升勢,基準10年期美債收益率盤中失守1.60%,2年期收益率仍升。本周歐美國債收益率累計下降,10月繼續(xù)累計攀升。
美元指數(shù)在歐元持續(xù)下跌的推動下強勢上揚,創(chuàng)四個月最大漲幅,不但迅速告別周四所創(chuàng)的一個月低谷,而且漲至兩周多來高位。受美元走強打擊,黃金兩周來首次一日跌1%。加密貨幣大多上漲,比特幣未重演周四Facebook公布更名后的盤中閃崩,站上6.2萬美元,以太坊創(chuàng)歷史新高,柴犬幣一日大漲近20%。
三季度業(yè)績遜色的蘋果和亞馬遜齊跌,拖累美股大盤,但特斯拉、微軟等多數(shù)藍籌科技股走高,科技股相關(guān)板塊成為少數(shù)盤中上漲的板塊。公布三季度財報后,F(xiàn)AAMG五大科技股陣容正洗牌,季報業(yè)績出色的微軟周五市值超越蘋果成為美國最高市值企業(yè),三季度收入遜于預期的Facebook市值被連續(xù)九個季度盈利的特斯拉超越,加之Facebook宣布更名為Meta,有評論稱,現(xiàn)在標普成份股中五大科技股微軟、蘋果、亞馬遜、谷歌的縮寫應(yīng)該是GAMMA。
歐股也受到企業(yè)財報影響。雖然房地產(chǎn)和公用事業(yè)為首的部分板塊下跌,大宗商品相關(guān)板塊齊跌,但得益于業(yè)績強勁的瑞士再保險和缺芯危機下仍實現(xiàn)利潤增長的奔馳母公司戴姆勒,泛歐股指在保險和汽車為首的部分板塊支持下勉強收漲。歐美主要股指本周和10月均累計上漲,全周歐股的汽車板塊和美股的科技板塊表現(xiàn)突出,全月歐股的公用事業(yè)板塊和美股的非必需消費品以及能源板塊領(lǐng)漲。
三大指數(shù)連日創(chuàng)新高 僅科技和醫(yī)療健康板塊漲 藍籌科技股僅亞馬遜和蘋果跌
三大美國股指集體低開,但道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)盤初即轉(zhuǎn)漲,盤中刷新日高時漲約110點,后不止一次短線轉(zhuǎn)跌。標普500指數(shù)和納斯達克綜合指數(shù)早盤刷新日低時分別跌逾0.6%和0.8%,午盤轉(zhuǎn)漲后又轉(zhuǎn)跌,最終憑借尾盤拉升,三大指數(shù)本周第四日集體收漲,并連續(xù)兩日收創(chuàng)新高。
道指收漲89.08點,漲幅0.25%,報35819.56點,最近六個交易日里第五日收創(chuàng)新高。標普500收漲0.19%,報4605.38點,首次收于4600點上方,最近五日內(nèi)第四日收創(chuàng)新高。納指收漲0.33%,報15498.39點。
價值股為主的小盤股指羅素2000收跌0.03%,未能延續(xù)周四跑贏大盤之勢??萍脊蔀橹氐募{斯達克100指數(shù)收漲0.46%,繼續(xù)收創(chuàng)新高,跑贏大盤。
本周三大指數(shù)均連續(xù)第四周累計上漲,道指、標普和納指分別累漲0.4%、1.33%和2.7%,這得益于科技股財報表現(xiàn)突出。羅素2000累漲0.48%,納斯達克100累漲3.23%,也都連漲四周。
10月三大股指也都累漲,道指、標普和納指分別累漲5.84%、6.91%和7.27%,悉數(shù)抹平9月跌幅,9月它們分別終結(jié)了兩個、七個和三個月連漲,標普創(chuàng)去年11月以來最大月漲幅。10月羅素2000累漲4.2%,納斯達克100累漲7.9%,均收復9月所有跌幅,9月均結(jié)束三個月連漲。
標普500的各大板塊中,周五僅漲逾0.9%的醫(yī)療健康、漲逾0.8%的Facebook所在板塊通信服務(wù)和漲逾0.4% 信息技術(shù)三個板塊收漲;工業(yè)收平;下跌的8個板塊中,跌超1%的房地產(chǎn)領(lǐng)跌,其次是跌近0.8%的能源,非必需消費品微跌。
本周多數(shù)板塊累漲,漲近4%的非必需消費品領(lǐng)漲,漲約2%的通信服務(wù)和信息技術(shù)緊隨其后,而金融板塊跌0.9%,表現(xiàn)最差。10月非必需消費品和能源均累漲逾10%,信息技術(shù)漲超8%,漲幅墊底的是漲逾2%的通信服務(wù)。
龍頭科技股多數(shù)上漲,特斯拉收漲逾3.4%創(chuàng)新高,市值約1.1萬億美元。FAANMG六大科技股中,微軟、Facebook、奈飛均收漲逾2%,微軟連續(xù)第三日收創(chuàng)歷史新高,收盤市值約2.49萬億美元,F(xiàn)acebook市值約9000億美元,谷歌母公司Alphabet漲超1%,而亞馬遜跌超2%,蘋果跌超1.8%,收盤時市值約2.48萬億美元。
周五特斯拉連續(xù)第三日收創(chuàng)新高,本周股價累漲超過22%,本周一史上首次漲破1000美元、市值突破1萬億美元大關(guān),周五又首次漲破1100美元,最近兩周市值累計增長超過3000億美元。
公布財報的個股中,三季度營收遜于預期且中國市場同店銷售下降7%的星巴克(SBUX)收跌6.3%;雖然三季度盈利和收入高于預期但表示全年非新冠藥物銷售額不會達到此前預期的吉利德科學(GILD)跌超3.6%;雖然三季度盈利高于預期但四季度業(yè)績指引遜于預期的西部數(shù)據(jù)(WDC)跌8.7%;三季度盈利和收入均高于預期的美國鋼鐵(X)和生物制藥公司艾伯維(ABBV)分別收漲約12.7%和4.7%;三季度盈利優(yōu)于預期且上調(diào)全年指引的Newell Brands(NWL)漲逾5%;三季度盈利超預期且創(chuàng)2013年來最高單季利潤的雪佛龍(CVX)漲超1%。
熱門中概股多數(shù)下跌。中概ETF KWEB和CQQQ分別收跌月3.8%和1.7%。公布國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)將被極兔速遞收購的百世集團盤初漲超15%后很快轉(zhuǎn)跌,收跌23.7%,老虎證券收跌超11.8%,連續(xù)第二日跌超10%,涂鴉智能跌超11%,周四跌超10%的富途控股跌超8.4%,一起教育跌超7.3%,森淼科技跌超6.8%,好未來跌約6%,知乎跌超5%,嗶哩嗶哩跌超4.1%,百度、拼多多跌超3.8%,新東方跌超3.7%,蔚來跌約3.4%,阿里巴巴跌超2.8%,理想汽車跌超2.3%,小鵬汽車漲超0.8%,叮咚買菜漲超0.6%。
歐股方面,歐洲斯托克600指數(shù)微幅收漲,進一步靠近周二逼近歷史高位所創(chuàng)的8月13日以來收盤高位。主要歐洲國家股指漲跌不一,英股和德股連跌三日,意股微幅回落,法股和西股連漲兩日。個股中,瑞士再保險漲3.4%,領(lǐng)漲保險板塊;奔馳母公司戴姆勒漲2.3%。各板塊中,領(lǐng)漲的保險漲近0.8%、汽車漲近0.6%,領(lǐng)跌的房地產(chǎn)和公用事業(yè)均跌超1%。
本周斯托克600和德法意股均連漲四周,英股和西股抹平上周跌幅。本周多數(shù)板塊累漲,漲近2.8%的汽車板塊領(lǐng)漲,科技漲近2%,而跌近3%的電信表現(xiàn)最差。
10月斯托克600漲超4%創(chuàng)七個月最大月度漲幅,各國股指也都累漲,部分或全部抹平9月跌幅。10月公用事業(yè)累漲逾8%,在各板塊中表現(xiàn)最佳,金融服務(wù)和科技均漲超7%,汽車漲超6%,只有跌超3%的電信和微跌的旅游兩個板塊累跌。
內(nèi)盤動力煤較上周高位腰斬 歐洲天然氣連日跌超10% 美油兩連陽仍終結(jié)創(chuàng)紀錄的九周連漲
國內(nèi)黑色系商品中,日間“煤炭三兄弟”集體大跌,領(lǐng)跌內(nèi)盤商品。其中焦煤收跌10.18%,動力煤收跌8.64%,跌破1000元關(guān)口收報973元,焦炭收跌7.93%。夜盤三種商品跌勢均有所緩和,動力煤收跌4.86%,收報970元,較上周二所創(chuàng)的歷史高位1982元跌去51%,焦煤收跌4.56%,焦炭收跌2.30%。此外,日間收跌逾5%的鐵礦夜盤收跌4.34%。
歐洲天然氣繼續(xù)大跌,連續(xù)第二日跌超10%,連累全周跌幅超過20%,全月跌30%左右。
周五ICE英國天然氣期貨收跌13.59%,報165.98便士/千卡,盤中交投于194.64-163.60便士區(qū)間,本周累跌23.59%,10月份累跌30.31%。TTF基準荷蘭天然氣期貨歐市尾盤跌12.50%,報65.800歐元/兆瓦時,本周累跌25.23%,10月累跌26.85%。
美國汽油和天然氣期貨漲跌各異。NYMEX 11月汽油期貨收漲1.1%,報2.462美元/加侖,本周累跌0.8%,10月漲超9%,抹平9月跌幅;NYMEX 12月天然氣期貨收跌6.16%,報5.4260美元/百萬英熱單位,本周累跌0.6%,和汽油均連跌兩周,10月累跌7.5%,回吐9月34%的部分漲幅。
國際原油期貨小幅上漲,本周仍累計下跌,10月全月保住漲勢。
美國WTI 12月原油期貨收漲0.92%,報83.57美元/桶,連漲兩日,未能像周二創(chuàng)2014年10月以來新高那樣站上84美元;布倫特12月原油期貨到期交割日收漲0.06美元,漲幅0.07%,報84.38美元/桶,結(jié)束兩日連跌,同周二漲破86美元所創(chuàng)的2014年10月以來高位仍有距離。
本周美油累跌0.2%,布油累跌1.3%,終結(jié)九周連漲,美油告別了有紀錄以來最長單周連漲,這主要源于周三自9月20日以來首度收盤跌超2%。10月美油累漲逾11%,布油漲7.5%,連漲兩個月。
美元指數(shù)創(chuàng)四個月最大漲幅及兩周新高 歐元創(chuàng)19個月最大跌幅 以太坊歷史新高 柴犬幣一日漲近20%
追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(shù)(DXY)持續(xù)上行,自歐股盤中起明顯拉升,美股午盤一度漲至94.30,創(chuàng)10月13日以來盤中新高,日內(nèi)漲幅略超過1%,創(chuàng)6月以來最大漲幅。
美元指數(shù)高漲時,歐元兌美元加速下跌,美股午盤一度跌破1.1540,創(chuàng)10月13日以來新低,日內(nèi)跌幅超過1%,創(chuàng)去年3月以來最大跌幅。
到周五美股收盤時,美元指數(shù)約為94.10,日內(nèi)漲逾0.8%,本周漲逾0.5%,告別兩周連跌,10月跌逾0.1%,結(jié)束兩月連漲;彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)漲0.7%,盤中漲至1162點上方,也創(chuàng)10月13日以來新高;歐元兌美元跌約1%,徘徊1.1560一線。
CoinMarketCap數(shù)據(jù)顯示,主流加密貨幣周五多數(shù)繼續(xù)上漲,到美股收盤,市值升至第九位的柴犬幣(SHIB)最近24小時累漲近18%,在五十大加密貨幣中表現(xiàn)最好,第三大加密貨幣幣安幣(BNB)漲近8%,第八大加密貨幣Polkadot(DOT)漲超3%,第六大加密貨幣Solana(SOL)漲約1%,第七大加密貨幣瑞波幣(XRP)漲逾0.5%,第21大加密貨幣比特幣現(xiàn)金(BCH)漲0.3%,而第十大加密貨幣狗狗幣(DOGE)跌近3%,第四大加密貨幣Cardano(ADA)跌近0.7%。
比特幣(BTC)總體上漲,美股盤中一度逼近6.3萬美元,回升到本周二以來盤中高位,較日內(nèi)低位漲近3000美元,百分比漲超4%,美股收盤時處于6.2萬美元上方,最近24小時漲約1%。
市值僅次于比特幣的第二大加密貨幣以太坊(ETH)美股收盤時處于4400美元上方,24小時漲超3%,收盤后一度逼近4460美元、部分平臺漲破4460美元,創(chuàng)歷史新高。
本周SHIB也表現(xiàn)最佳,最近七日累漲近173.2%,DOGE漲逾19.1%,BNB累漲逾11.3%,ETH漲逾10.7%,BTC漲逾2.4%,SOL漲近2%,DOT漲近1.1%,而ADA跌逾6.9%,BCH跌逾4.5%,XRP跌逾1.3%。
滬錫夜盤漲超6% 倫錫漲近3% 雖結(jié)束三周連漲但10月漲近9% 黃金創(chuàng)兩周最大日跌幅 10月仍累漲 白銀五個月來首度月漲
國內(nèi)有色金屬夜盤多數(shù)上漲,日間收漲4.7%的滬錫收漲6.57%,滬鋅收漲2.81%,滬鋁收漲0.99%,滬鎳收漲0.81%,而滬銅收跌0.55%,滬鉛收跌0.41%。
倫敦基礎(chǔ)金屬期貨周五漲跌不一。倫鋅和倫錫連漲兩日,倫鋅進一步脫離兩周低谷,倫錫一日漲超1000美元,最近三日首次重上3.6萬美元,抹平周三一日跌超2000美元、跌逾5%的多數(shù)跌幅。倫銅、倫鋁、倫鉛和倫鎳回落。倫銅自10月12日以來首次收盤跌破9500美元;倫鋁和倫鎳分別逼近周三所創(chuàng)的兩個月和兩周來低谷;倫鉛創(chuàng)逾一周新低。
本周基礎(chǔ)金屬全線累跌,倫鋅跌超5%領(lǐng)跌,和倫銅、倫鋁、倫鎳均連跌兩周。倫鉛和倫錫結(jié)束三周連漲。
10月除倫鋁外基礎(chǔ)金屬均累計上漲,倫鋁跌近5%,終結(jié)八個月連漲。倫鉛漲近14%領(lǐng)漲,和倫鎳以及倫銅抹平9月跌幅。倫鋅漲約13%,漲幅位居第二,結(jié)束兩月連跌。倫錫漲近9%,連漲兩月。
紐約黃金期貨結(jié)束兩日連漲,COMEX 12月黃金期貨收跌1.0%,創(chuàng)10月15日以來最大跌幅,報1783.90美元/盎司,創(chuàng)10月21日以來收盤新低,本周累跌約0.7%,結(jié)束兩周連漲,10月累漲1.5%,為7月以來最大月漲幅。
紐約白銀、鉑金和鈀金期貨均連跌兩日,期銀收跌0.7%,本周累跌2.1%,終結(jié)五周連漲,10月累漲8.6%,五個月來首月累漲。鉑金收跌0.3%,本周累跌3%,10月漲6.1%;鈀金收跌0.5%,本周累跌2.7%,和鉑金連跌兩周,10月漲約4.2%,和鉑金終結(jié)五個月連跌。
10年期美債收益率盤中轉(zhuǎn)降失守1.6% 德債收益率創(chuàng)逾兩年新高
歐洲國債周五價格繼續(xù)下跌,希臘國債收益率升幅居首。到歐市尾盤,英國10年期基準國債收益率日內(nèi)升2.5個基點,報1.034%,盤中最高升至1.076%,和上周四升至1.22%所創(chuàng)的2019年5月以來高位仍有距離;同期德國國債收益率 升3個基點,報-0.106%,盤中升至-0.065%,刷新上周五所創(chuàng)的2019年5月以來高位;同期希臘國債收益率升25.5個基點,報1.327%。
本周英債收益率累計下降11.1個基點,德債收益率累計微降0.1個基點;10月英債和德債收益率分別累升1.3個和11.2個基點,連升三個月。
美國10年期基準國債收益率在歐股盤中曾逼近1.62%刷新日高,回到周三盤中水平,日內(nèi)升近4個基點,但此后持續(xù)回落,美股盤前降至1.60%下方,美股早盤回吐所有升幅轉(zhuǎn)降,午盤一度降至1.54%下方,刷新周三以來低位。
到紐約尾盤,10年期美債收益率約為1.55%,日內(nèi)降約2.8個基點,本周累降逾9.個基點,和英德國債收益率一樣,在上周重啟升勢后轉(zhuǎn)降10月累計升6.48個基點,連升三個月,但升幅遠不及9月的20個基點以上;2年期美債收益率升3.15個基點,報0.4970%,本周累升逾4個基點,10月累計升逾22個基點。
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