無(wú)懼美聯(lián)儲(chǔ)Taper在望 科技股支持美股反彈 10年期美債收益率遠(yuǎn)離五個(gè)月高位

美國(guó)9月CPI超預(yù)期上漲，創(chuàng)三年多最大增幅，連續(xù)五個(gè)月同比增逾5%。有評(píng)論稱，數(shù)據(jù)顯示，通脹高漲形勢(shì)下企業(yè)能更好地將上升的成本轉(zhuǎn)移到消費(fèi)者身上，且并未因此傷害業(yè)務(wù)。

科技股力挺美股大盤(pán)，微軟和亞馬遜為首的多數(shù)龍頭科技股走高，但周二傳出因芯片短缺下調(diào)iPhone產(chǎn)量目標(biāo)的蘋(píng)果繼續(xù)下跌。生物科技股繼續(xù)上漲，臨近美國(guó)FDA決定是否批準(zhǔn)加強(qiáng)針，Moderna加速上漲。盡管三季度業(yè)績(jī)優(yōu)于預(yù)期，拉開(kāi)三季報(bào)帷幕的摩根大通股價(jià)仍跌，銀行股大多下挫。公布季報(bào)的達(dá)美航空也下跌，拖累航空股齊跌。該司三季度營(yíng)收高于預(yù)期，但警告燃油成本和其他費(fèi)用增加將給四季度盈利帶來(lái)壓力。

歐股也得到科技股支持，歐洲最高市值科技企業(yè)、德國(guó)軟件公司SAP上調(diào)年度盈利預(yù)期，股價(jià)大漲，科技為首的板塊帶動(dòng)泛歐股指反彈。

美國(guó)CPI公布后，美元指數(shù)跌幅短線收窄，后很快又?jǐn)U大；歐洲國(guó)債收益率曾短線上揚(yáng)，后很快重新回落；基準(zhǔn)10年期美債收益率短線重上1.60%，但很快降至1.55%下方，一度下測(cè)1.53%，較周二盤(pán)中所創(chuàng)的五個(gè)月來(lái)高位下降近十個(gè)基點(diǎn)；而市場(chǎng)的美聯(lián)儲(chǔ)明年加息預(yù)期強(qiáng)烈，對(duì)利率更為敏感的2年期美債收益率保持升勢(shì)，盤(pán)中逼近0.40%，再創(chuàng)疫情爆發(fā)一年多來(lái)新高。

盤(pán)中美聯(lián)儲(chǔ)公布的會(huì)議紀(jì)要首次披露Taper路線圖，預(yù)計(jì)最快11月中開(kāi)始縮減購(gòu)債，考慮可能每月少買(mǎi)150億美元，明年中左右結(jié)束購(gòu)債。美股總體保持反彈勢(shì)頭。美元指數(shù)跌勢(shì)未改，10年期美債收益率略為收窄降幅，始終未能收復(fù)1.60%，2年期收益率升勢(shì)未改。

美元和美債收益率下行的支持下，貴金屬全線上漲，黃金本月首次一日漲2%，一個(gè)月來(lái)首次收盤(pán)逼近1800美元，白銀也創(chuàng)一個(gè)月新高?；A(chǔ)金屬中，全球有色金屬巨頭、最大鋅冶煉企業(yè)之一Nyrstar突然宣布，因電價(jià)飛漲，旗下三家歐洲鋅冶煉廠的產(chǎn)量將削減高達(dá)50%，歐亞期鋅聞?dòng)嵈鬂q，滬鋅創(chuàng)將近十四年來(lái)新高，倫鋅一日漲超4%，連續(xù)第四日創(chuàng)三年多來(lái)新高。

其他大宗商品中，中國(guó)公布9月原油進(jìn)口下降后，國(guó)際原油下跌，美油結(jié)束四日連漲，布油繼續(xù)下挫，分別跌離七年和三年來(lái)高位。但歐美天然氣齊漲，歐洲天然氣創(chuàng)一周多來(lái)最大漲幅。美國(guó)汽油也繼續(xù)上漲，美國(guó)能源部報(bào)告預(yù)計(jì)，今年冬季國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的取暖油支出將增加43%，天然氣支出增加30%。

美元走軟的助推下，離岸人民幣升破6.43創(chuàng)一個(gè)月新高；多數(shù)加密貨幣上漲，比特幣盤(pán)中重上5.7萬(wàn)美元，沖向5.8萬(wàn)美元，逼近五個(gè)月高位。

三大美股指止住三連陰 僅能源和金融板塊跌 中概跑贏大盤(pán) 泛歐股指創(chuàng)逾兩周新高 科技板塊漲超2%

三大美國(guó)股指集體高開(kāi)，但道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)和標(biāo)普500指數(shù)早盤(pán)先后轉(zhuǎn)跌，僅納斯達(dá)克綜合指數(shù)全天保持漲勢(shì)。早盤(pán)刷新日低時(shí)，標(biāo)普跌近0.5%，道指跌超260點(diǎn)、跌近0.8%，午盤(pán)先后轉(zhuǎn)漲。

最終，三大指數(shù)結(jié)束三日集體收跌的勢(shì)頭。標(biāo)普500收漲0.3%，報(bào)43623.8點(diǎn)，納指收漲0.73%，報(bào)14571.63點(diǎn)，道指微幅收跌0.53點(diǎn)，大致收平，報(bào)34377.81點(diǎn)。價(jià)值股為主的小盤(pán)股指羅素2000早盤(pán)曾轉(zhuǎn)跌，收漲0.34%?？萍脊蔀橹氐募{斯達(dá)克100指數(shù)收漲0.77%，跑贏大盤(pán)，一掃周三遜于大盤(pán)的頹勢(shì)。

標(biāo)普500的11大板塊中，周三僅跌逾0.6%的金融和跌0.1%的能源兩個(gè)收跌。漲超1.1%的公用事業(yè)領(lǐng)漲，其次是漲超0.7%的材料，信息技術(shù)和非必需消費(fèi)品均漲近0.6%，漲幅最小的是收漲不到0.1%的醫(yī)療健康。

龍頭科技股大多收漲，特斯拉漲近0.7%。FAANMG六大科技股中，只有跌逾0.4%的蘋(píng)果收跌，微軟和亞馬遜漲超1%，奈飛漲近0.8%，谷歌母公司Alphabet漲逾0.8%，F(xiàn)acebook漲逾0.2%。

生物科技股大多繼續(xù)上漲，納斯達(dá)克生物科技指數(shù)收漲逾0.4%。新冠疫苗股中，周二跌超4%的CureVac收漲6.6%，Moderna漲逾3%，BioNTech漲超2%，諾瓦瓦克斯?jié)q近2%，強(qiáng)生漲逾0.9%，而B(niǎo)ioNTech合作方輝瑞跌1%。

銀行股大多下跌，KBW銀行指數(shù)（BKX）收跌近0.8%，公布財(cái)報(bào)的摩根大通收跌約2.6%。其他大銀行中，富國(guó)銀行跌超1%，美國(guó)銀行跌0.9%，花旗跌逾0.5%，摩根士丹利漲逾0.8%，而高盛跌不到0.1%。

公布財(cái)報(bào)的個(gè)股中，達(dá)美航空收跌約5.8%。其他三大航空公司也都下跌。美國(guó)航空、美聯(lián)航跌超3%，西南航空跌超1%。此外，道指成份股波音跌近0.8%。

多只熱門(mén)中概股表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán)，中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲逾3%和2%。霧芯科技漲近15%，新東方漲超8%，知乎漲近6%，好未來(lái)、小鵬汽車(chē)、金山云漲超5%，拼多多漲超4%，騰訊ADR、嗶哩嗶哩漲超3%，阿里巴巴、百度、京東、蔚來(lái)和理想汽車(chē)漲超2%，愛(ài)奇藝漲近2%，微博漲超1%。

歐股中，泛歐股指歐洲斯托克600指數(shù)創(chuàng)上周二以來(lái)最大漲幅，自9月27日以來(lái)首次收盤(pán)漲破460點(diǎn)。主要?dú)W洲國(guó)家股指連續(xù)四日漲跌各異，德股結(jié)束三日連跌，英股和法股反彈，受銀行股逆市下跌拖累的西股和意股回落。個(gè)股中，第三次上調(diào)全年盈利預(yù)期的SAP收漲3.9%，力挺科技板塊漲近2.6%，領(lǐng)跑斯托克600各板塊。周三僅5個(gè)板塊收跌，跌超1.6%的銀行和跌逾1%的保險(xiǎn)領(lǐng)跌。

10年期美債收益率一度下測(cè)1.53% 較五個(gè)月高位降10個(gè)基點(diǎn) 2年期收益率再創(chuàng)一年半新高

歐洲國(guó)債價(jià)格齊漲，除連漲兩日的英債外，其他國(guó)家國(guó)債均反彈，英債收益率降幅居首，收益率曲線為2020年以來(lái)最平。

到周三歐市尾盤(pán)，英國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率日內(nèi)下降5.9個(gè)基點(diǎn)，報(bào)1.089%，盤(pán)中一度降至1.031%，日內(nèi)降幅將近12個(gè)基點(diǎn)，遠(yuǎn)離周一所創(chuàng)的2019年5月以來(lái)盤(pán)中高位；同期德國(guó)國(guó)債收益率4.2個(gè)基點(diǎn)，報(bào)-0.127%，美國(guó)CPI公布后曾沖向周三升破-0.09%所創(chuàng)的5月19日以來(lái)高位，后迅速回落，美股早盤(pán)一度降至-0.144%，日內(nèi)降近6個(gè)基點(diǎn)。

美國(guó)CPI公布后，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率短線重上1.60%刷新日高，但在美股盤(pán)前就已降至1.55%下方，此后持續(xù)下行，美股早盤(pán)一度降至1.53%下方，日內(nèi)降逾4個(gè)基點(diǎn)，較周二盤(pán)中接近1.63%所創(chuàng)的5月下旬以來(lái)高位相差約10個(gè)基點(diǎn)。2年期美債收益率在美股早盤(pán)一度升破0.39%，刷新周二所創(chuàng)的去年3月以來(lái)盤(pán)中新高，日內(nèi)升約6個(gè)基點(diǎn)。

美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要公布后，10年期美債收益率一度重上1.55%，日內(nèi)降幅收窄到不足2個(gè)基點(diǎn)，2年期收益率曾逼近0.37%，到美股收盤(pán)時(shí)，10年期收益率約為1.54%，日內(nèi)降3個(gè)基點(diǎn)，2年期收益率約為0.36%，日內(nèi)升逾2個(gè)基點(diǎn)。

長(zhǎng)短期美債息差繼續(xù)擴(kuò)大，本周三日內(nèi)，30年期美債的收益率累計(jì)下降約12個(gè)基點(diǎn)，而2年期的收益率累計(jì)升約5個(gè)基點(diǎn)。

美元指數(shù)跌離一年高位創(chuàng)一周新低 離岸人民幣升破6.43創(chuàng)一個(gè)月新高 比特幣重上5.7萬(wàn)美元逼近五個(gè)月高位

美國(guó)CPI公布后，追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)（DXY）曾重上94.40，日內(nèi)跌幅一度收窄到不足0.05%，但很快擴(kuò)大，美股盤(pán)前跌破94.30，美股盤(pán)中持續(xù)下行，午盤(pán)跌破94.10后一度逼近94.00關(guān)口，創(chuàng)10月5日上周二以來(lái)盤(pán)中新低，日內(nèi)跌超0.5%，跌離周二盤(pán)中漲破94.50后所創(chuàng)的去年9月28日以來(lái)高位。

到周三美股收盤(pán)時(shí)，美元指數(shù)略高于94，日內(nèi)跌0.5%；彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)也跌0.5%，盤(pán)中曾跌破1162點(diǎn)，也創(chuàng)上周二以來(lái)新低。

北京時(shí)間14日5點(diǎn)59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報(bào)6.4281元，較周二紐約尾盤(pán)漲278點(diǎn)，連漲兩日，盤(pán)中曾漲至6.4251，創(chuàng)9月15日以來(lái)盤(pán)中新高，繼10月1日之后本月再度盤(pán)中收復(fù)6.43關(guān)口。

CoinMarketCap數(shù)據(jù)顯示，主流加密貨幣周三大多上漲。

比特幣（BTC）在歐股盤(pán)中一度跌破5.43萬(wàn)美元刷新日低，此后持續(xù)回漲，美股收盤(pán)時(shí)略高于5.7萬(wàn)美元，最近24小時(shí)漲超2%，收盤(pán)后一度站上5.77萬(wàn)美元，逼近周一盤(pán)中漲破5.78萬(wàn)美元所創(chuàng)的五個(gè)月來(lái)高位，較日內(nèi)低位漲超3000美元，百分比漲幅超過(guò)6%。

倫銅創(chuàng)一個(gè)月新高 倫鋅四日連創(chuàng)逾三年新高 滬鋅夜盤(pán)漲超4% 黃金創(chuàng)一個(gè)月新高及本月最大漲幅

倫敦基礎(chǔ)金屬期貨周三表現(xiàn)不一。周二剛結(jié)束三日連漲的倫銅和倫鉛反彈，倫銅繼周一后本周再次一天漲近2%，報(bào)9651美元/噸，9月10日以來(lái)首次收盤(pán)站上9600美元；倫鉛繼周一之后本周第二日創(chuàng)一個(gè)月來(lái)新高。

倫鋅一日大漲4.2%，三年半來(lái)首次漲破3400美元，連漲五日且連續(xù)四日創(chuàng)三年多來(lái)新高。內(nèi)盤(pán)滬鋅日間收漲1.5%，創(chuàng)2007年11月以來(lái)新高，夜盤(pán)收漲4.1%。

連漲四日的倫鋁收平，暫時(shí)止住連續(xù)三日創(chuàng)十三年來(lái)新高之勢(shì)。倫鎳連跌三日。倫錫終結(jié)七日連漲，跌落兩周高位，但守住上周五突破的3.6萬(wàn)美元關(guān)口。

紐約黃金期貨連續(xù)第二日上漲，COMEX 12月黃金期貨收漲2.0%，創(chuàng)9月30日以來(lái)最大漲幅，報(bào)1794.70美元/盎司，創(chuàng)9月15日以來(lái)收盤(pán)新高。

紐約期銀結(jié)束兩日連跌，COMEX 12月白銀期貨收漲2.9%，報(bào)23.17美元/盎司，創(chuàng)9月15日以來(lái)新高。鉑金和鈀金連漲兩日，分別收漲1.2%和近2.9%。

歐洲天然氣至少漲超7% 美油終結(jié)四連漲跌落七年高位 美國(guó)汽油三創(chuàng)七年新高

歐洲天然氣連續(xù)第二日全線上漲，且漲幅明顯擴(kuò)大，創(chuàng)10月5日上周二以來(lái)最大漲幅。

周三ICE英國(guó)天然氣期貨收漲逾8.59%，報(bào)235.75便士/千卡，較上周三所創(chuàng)的盤(pán)中最高位407.82便士還相差42%以上，盤(pán)中交投于228.50-238.50便士區(qū)間。TTF基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨歐市尾盤(pán)漲7.59%，報(bào)94.250歐元/兆瓦時(shí)，較上周三的盤(pán)中最高位跌約41%，盤(pán)中交投于90.500-94.250歐元區(qū)間。

美國(guó)汽油和天然氣期貨連續(xù)兩日齊漲，分別連漲五日和兩日。NYMEX 11月汽油期貨收漲近1%，報(bào)2.406美元/加侖，連續(xù)三日創(chuàng)2014年10月以來(lái)新高；NYMEX 11月天然氣期貨收漲1.54%，報(bào)5.5900美元/百萬(wàn)英熱單位，仍較上周二所創(chuàng)的2008年12月以來(lái)高位跌去逾11%。

國(guó)際原油期貨齊跌，美油最近五個(gè)交易日首次收跌，但守住80美元關(guān)口，布油連跌兩日。

美國(guó)WTI 11月原油期貨收跌0.25%，報(bào)80.44美元/桶，跌落截至周二連續(xù)三日所創(chuàng)的2014年10月31日以來(lái)高位，但連續(xù)三日收于80美元上方。布倫特12月原油期貨收跌0.29%，報(bào)83.18美元/桶，進(jìn)一步跌離周一所創(chuàng)的2018年10月9日來(lái)高位，但連續(xù)八個(gè)交易日收于80美元關(guān)口上方。

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