花旗：予粵海投資“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)9.9港元

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花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，予粵海投資(00270)“買入”評(píng)級(jí)，對(duì)其展開(kāi)30日負(fù)面催化劑觀察，即使中績(jī)盈利料跌，但預(yù)計(jì)中期股息將同比升3%至每股19.27港仙，目標(biāo)價(jià)9.9港元。長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，公司9至10月應(yīng)會(huì)簽訂新一份(2024至2026年)三年向香港供水協(xié)議;該行假設(shè)粵投未來(lái)三年向港供水相關(guān)收入每年將升1%至2%。

該行預(yù)計(jì)，公司上半年純利同比跌10.2%至26.5億元，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期全年同比升24.9%。另相信其純利下跌歸因于粵海置地在合約銷售下降下盈利貢獻(xiàn)減少;人民幣兌港元同比貶值5%至6%(粵投主要業(yè)務(wù)在內(nèi)地，以人民幣計(jì)值，但財(cái)務(wù)報(bào)表以港元計(jì)算)，或抵銷火電業(yè)務(wù)單位成本下降、酒店占用率及房?jī)r(jià)上升，以及疫后百貨銷售復(fù)蘇帶來(lái)的盈利上升。

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