A股申購(gòu)｜廣鋼氣體(688548.SH)開(kāi)啟申購(gòu) 為進(jìn)入全球氦氣供應(yīng)鏈第一家內(nèi)資氣體公司

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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，8月4日，廣鋼氣體(688548.SH)開(kāi)啟申購(gòu)，發(fā)行價(jià)格為9.87元/股，申購(gòu)上限為4.60萬(wàn)股，市盈率58.63倍，屬于上交所科創(chuàng)板，海通證券其保薦人。

招股書(shū)披露，廣鋼氣體是一家電子大宗氣體綜合服務(wù)商，是國(guó)務(wù)院“科改示范企業(yè)”及廣州市國(guó)資委重點(diǎn)混合所有制改革項(xiàng)目企業(yè)。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以電子大宗氣體為核心的工業(yè)氣體。公司打造了全方位、自主可控的氣體供應(yīng)體系，涵蓋從氣體制備裝置的設(shè)計(jì)到投產(chǎn)運(yùn)行、氣體儲(chǔ)運(yùn)、數(shù)字化運(yùn)行、氣體應(yīng)用解決方案等全部環(huán)節(jié)，為客戶提供現(xiàn)場(chǎng)制氣、零售供氣等綜合服務(wù)。

公司的產(chǎn)品涵蓋電子大宗氣體的全部六大品種以及主要的通用工業(yè)氣體品種，具體包括氮?dú)?N2)、氦氣(He)、氧氣(O2)、氫氣(H2)、氬氣(Ar)、二氧化碳(CO2)等氣體品種，廣泛應(yīng)用于集成電路制造、半導(dǎo)體顯示、光纖通信等電子半導(dǎo)體領(lǐng)域以及能源化工、有色金屬、機(jī)械制造等通用工業(yè)領(lǐng)域。報(bào)告期內(nèi)，公司陸續(xù)中標(biāo)華星光電、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫集電、粵芯半導(dǎo)體、青島芯恩的現(xiàn)場(chǎng)制氣項(xiàng)目。

氦氣是電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不可或缺的關(guān)鍵材料。全球的氦氣資源幾乎完全被美國(guó)、卡塔爾等少數(shù)國(guó)家擁有，外資氣體公司通過(guò)對(duì)氦氣資源和供應(yīng)鏈技術(shù)的壟斷，掌握了全球的氦氣供應(yīng)。公司從服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略需求出發(fā)，于2019年獲批成為林德氣體與普萊克斯合并案國(guó)家反壟斷要求剝離的氦氣業(yè)務(wù)的唯一適格買方，并以此為契機(jī)圍繞氦氣完整供應(yīng)鏈形成了自主可控的技術(shù)能力，成為進(jìn)入全球氦氣供應(yīng)鏈的第一家內(nèi)資氣體公司。公司2021年的氦氣進(jìn)口量占全國(guó)總進(jìn)口量比例達(dá)到10.1%，為國(guó)內(nèi)最大的內(nèi)資氦氣供應(yīng)商。

研發(fā)方面，公司憑借自主研發(fā)的核心技術(shù)以及多年的氣體生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，形成了ppb級(jí)超高純電子大宗氣體的制備及穩(wěn)定供應(yīng)能力。其中，氮?dú)庾鳛楸Ｗo(hù)氣和環(huán)境氣，為使用最廣、用量最大的電子大宗氣體。公司自主研發(fā)的“Super-N”系列超高純制氮裝置，可以穩(wěn)定生產(chǎn)并持續(xù)供應(yīng)ppb級(jí)超高純氮?dú)?，能夠滿足集成電路制造對(duì)氣體供應(yīng)能力的嚴(yán)苛要求，突破了外資氣體公司的技術(shù)壁壘。

公司此次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：

財(cái)務(wù)方面，于2020年度、2021年度及2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為8.67億元、11.78億元、15.40億元。公司凈利潤(rùn)分別約為2.63億元、1.20億元、2.38億元人民幣。

據(jù)廣鋼氣體招股書(shū)中所述，現(xiàn)場(chǎng)制氣模式是公司的主要經(jīng)營(yíng)模式之一，現(xiàn)場(chǎng)制氣模式下，公司與客戶簽訂長(zhǎng)期供氣協(xié)議，并在客戶現(xiàn)場(chǎng)或鄰近場(chǎng)地建設(shè)制氣裝置，若客戶履約能力惡化，公司相關(guān)資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益將低于預(yù)期，出現(xiàn)減值跡象。報(bào)告期內(nèi)，公司已投產(chǎn)的河南駿化項(xiàng)目以及在建的湖州泰嘉項(xiàng)目出現(xiàn)因客戶經(jīng)營(yíng)狀況惡化，無(wú)法繼續(xù)履約的情形。若公司未來(lái)現(xiàn)場(chǎng)制氣客戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況惡化，公司將面臨現(xiàn)場(chǎng)制氣收入下滑、相關(guān)資產(chǎn)減值的風(fēng)險(xiǎn)。

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