金證股份四度修改定增方案 募資規(guī)模再度縮水

1月27日，金證股份發(fā)布公告，第四次修改了定增方案。同前一次方案相比，其中主要的變化是原本的擬認(rèn)購(gòu)方深圳前海聯(lián)禮陽投資有限公司不再作為預(yù)定發(fā)行對(duì)象；同時(shí)，發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日調(diào)整為發(fā)行期首日。

金證股份此番定增的籌劃已歷時(shí)一年。去年1月23日，金證股份發(fā)布定增預(yù)案，擬向聯(lián)禮陽、員工持股計(jì)劃、飛鵬投資、韜蘊(yùn)十號(hào)、灣流投資、澤浩基金、輝石盛世等共七名特定對(duì)象發(fā)行不超過6503.68萬股，募資不超過27.4億元，投向金融業(yè)新架構(gòu)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)中心、證券業(yè)務(wù)“互聯(lián)網(wǎng)+”云平臺(tái)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)“互聯(lián)網(wǎng)+”云平臺(tái)等四個(gè)項(xiàng)目。此次定增發(fā)行價(jià)格為42.13元/股，為定價(jià)基準(zhǔn)日（2016年1月22日）前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。

值得一提的是，籌劃此次定增前，2016年1月8日，聯(lián)禮陽已與公司股東趙劍、杜宣、李結(jié)義和徐岷波簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以33元/股的價(jià)格受讓四人持有的4983萬股金證股份，聯(lián)禮陽成為金證股份股東，持股比例為5.97%。而此次定增中，聯(lián)禮陽計(jì)劃認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票844萬股，認(rèn)購(gòu)款總金額為3.56億元。資料顯示，聯(lián)禮陽成立于2015年3月，是深圳平安金融科技咨詢有限公司旗下的戰(zhàn)略投資控股平臺(tái)。

方案發(fā)布后，4月6日，金證股份因調(diào)整增發(fā)方案宣布停牌。根據(jù)4月9日發(fā)布的修訂版本，公司主要將此次發(fā)行對(duì)象更改為包括聯(lián)禮陽在內(nèi)的不超過十名特定對(duì)象。同時(shí)，改以2016年4月8日為定價(jià)基準(zhǔn)日，發(fā)行價(jià)格調(diào)整為不低于30.65元/股，由于募資規(guī)模未作調(diào)整，發(fā)行規(guī)模上限亦相應(yīng)調(diào)整為8940萬股。

在首次修改近五個(gè)月后，這份方案再度迎來變化。2016年8月30日，公司宣布縮減募資總額至17.38億元。根據(jù)原發(fā)行底價(jià)（已因公司實(shí)施利潤(rùn)分配調(diào)整為30.59元/股），發(fā)行規(guī)模相應(yīng)調(diào)減至不超過5682萬股。盡管規(guī)�？s減，但聯(lián)禮陽方面依舊擬出資不超過3.56億元參與認(rèn)購(gòu)。但很快，募資規(guī)模又再度被壓縮。

11月23日，金證股份稱，根據(jù)上市公司非公開發(fā)行相關(guān)法律法規(guī)和金融機(jī)構(gòu)IT系統(tǒng)建設(shè)的監(jiān)管精神，綜合考慮公司的實(shí)際狀況和資本市場(chǎng)情況，將募資上限調(diào)整為10.8億元，根據(jù)原發(fā)行底價(jià)，發(fā)行股票數(shù)量預(yù)計(jì)不超過3527萬股，聯(lián)禮陽的認(rèn)購(gòu)上限仍不變。

不過，根據(jù)公司今年1月27日發(fā)布的第四次的修訂版本，聯(lián)禮陽此次退出了增發(fā)。公司披露，已于1月23日同聯(lián)禮陽簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議之終止協(xié)議。調(diào)整后方案顯示，公司此次將向不超過十名特定對(duì)象非公開發(fā)行。另外，本次定增的定價(jià)基準(zhǔn)日亦調(diào)整為發(fā)行期首日。按照募資上限10.8億元計(jì)算，本次定增數(shù)量預(yù)計(jì)不超過6000萬股。公司同時(shí)表示，此次董事會(huì)調(diào)整定增方案事宜尚需提交股東大會(huì)審議。

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