強(qiáng)生將收購歐最大制藥公司 作家300億美元

26日，強(qiáng)生公司（Johnson & Johnson）宣布將以每股280.08瑞士法郎全現(xiàn)金收購瑞士制藥公司Actelion所有流通股，較后者周三227.4瑞郎的收盤價(jià)溢價(jià)23%，交易總價(jià)值約300億美元。

這筆交易已經(jīng)獲得雙方董事會(huì)一致批準(zhǔn)，進(jìn)入了明確的交易協(xié)議階段，預(yù)計(jì)二季度完成。強(qiáng)生公司將動(dòng)用美國以外持有的現(xiàn)金來進(jìn)行這項(xiàng)并購案。

作為交易的一部分，從交易確定即刻到最終完成之前，Actelion公司的藥物開發(fā)和早期臨床研發(fā)業(yè)務(wù)將被分拆成一家獨(dú)立的公司瑞士R&D NewCo，其將在瑞士上市。新的研發(fā)公司將繼續(xù)傳承延續(xù)原有公司成功的創(chuàng)新文化。強(qiáng)生公司將在這家新公司中的少數(shù)股權(quán)中持有較高比例。

這筆交易對于強(qiáng)生公司而言具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。Actelion公司主要生產(chǎn)和出售用于治療罕見疾病的藥物，如肺動(dòng)脈高壓藥物等。

強(qiáng)生最初將直接持有R&D NewCo公司16%的股份，另外有權(quán)通過可轉(zhuǎn)換票據(jù)擁有額外的16%的股份。強(qiáng)生還將獲得R&D NewCo公司正處于2期臨床開發(fā)階段的頑固性高血壓治療藥品ACT-132577的期權(quán)。

強(qiáng)生預(yù)計(jì)，這筆交易能立即增加公司調(diào)整后每股收益，至少將增加公司營收一個(gè)百分點(diǎn)，增加公司盈利1.5%至2%。

Actelion公司當(dāng)前市值245億瑞郎。強(qiáng)生公司股價(jià)周三收報(bào)112.8美元，總市值3010億美元。

對于一家世界醫(yī)藥巨頭來說，強(qiáng)生對于Actelion公司的收購案可謂速戰(zhàn)速?zèng)Q。這筆交易的相關(guān)消息從去年11月底傳出，最初收購價(jià)為每股260瑞郎。

上述收購交易只是最近數(shù)月歐美醫(yī)藥界并購大潮中的一朵浪花之一。去年9月16日，強(qiáng)生就宣布將以43.25億美元的價(jià)格收購雅培旗下眼部護(hù)理業(yè)務(wù)Abbott Medical Optics（AMO）。

更為知名的案例恰好發(fā)生在此前兩天——去年9月14日，德國生物制藥巨頭拜耳股份公司宣布以每股128美元、總額逾660億美元的價(jià)格收購美國孟山都公司。

此前的醫(yī)藥領(lǐng)域并購交易還包括輝瑞宣布以140億美元收購生產(chǎn)抗癌藥物的生物科技公司Medivation、英國制藥巨頭Shire將以320億美元的價(jià)格收購美國罕見疾病制藥商Baxalta，以及最終被奧巴馬政府以稅收倒置名義否決的輝瑞（Pfizer）與艾爾建（Allergan）之間1600億美元的“宇宙大并購”。

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