申萬(wàn)宏源擬定增募資 中國(guó)人壽等機(jī)構(gòu)擬參與

申萬(wàn)宏源1月25日晚公告稱，擬以6.07元/股的價(jià)格發(fā)行不超過31.3億股，合計(jì)募資不超過190億元。中國(guó)人壽等機(jī)構(gòu)擬參與定增。

公司同日發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入150.55億元，同比減少50.58%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)55.09億元，同比減少54.67%。公司股票1月26日起復(fù)牌。

3家公司參與認(rèn)購(gòu)

公告顯示，本次發(fā)行對(duì)象為中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、新疆凱迪投資有限責(zé)任公司。其中，中國(guó)人壽擬以150億元認(rèn)購(gòu)24.71萬(wàn)股；四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司擬以30億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)4.94億股；新疆凱迪投資擬以10億元認(rèn)購(gòu)1.65億股。本次發(fā)行股票限售期限為36個(gè)月。

擬參與定增的3家公司皆為國(guó)資背景。中國(guó)人壽實(shí)際控制人為財(cái)政部；四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司唯一股東為四川省政府；新疆凱迪投資有限責(zé)任公司唯一股東為新疆金融投資有限公司，新疆金融投資有限公司唯一股東為新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)資產(chǎn)委。

本次發(fā)行前，新疆凱迪投資有限責(zé)任公司董事、投資總監(jiān)姜楊在申萬(wàn)宏源擔(dān)任監(jiān)事，新疆凱迪投資有限責(zé)任公司為關(guān)聯(lián)方。本次非公開發(fā)行A股股票完成后，中國(guó)人壽將成為持有公司5%以上股份的股東，成為公司關(guān)聯(lián)方。

本次發(fā)行新股數(shù)量不超過31.3億股（含本數(shù)）。按照上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，中國(guó)建投持股比例降至28.45%，仍為公司控股股東；中央?yún)R金持有公司21.65%股權(quán)，通過中國(guó)建投間接持有公司28.45%股權(quán)，通過光大集團(tuán)間接持有公司4.31%股權(quán)，通過中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司間接持有公司0.85%股權(quán)，合計(jì)持有公司55.26%股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。

急需資本支持

本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過190億元。扣除發(fā)行費(fèi)用后，140億元將向申萬(wàn)宏源證券進(jìn)行增資，其中60億元用于申萬(wàn)宏源證券向子公司申萬(wàn)宏源西部進(jìn)行增資，補(bǔ)充其資本金；50億元將用于補(bǔ)充申萬(wàn)宏源產(chǎn)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司、申萬(wàn)宏源投資有限公司、宏源匯富創(chuàng)業(yè)投資有限公司、宏源匯智投資有限公司的資本金和運(yùn)營(yíng)資金，開展實(shí)業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)和多元金融布局。

申萬(wàn)宏源表示，因合并重組事宜未同步安排配套融資，公司的投資、證券及多元金融等業(yè)務(wù)板塊運(yùn)營(yíng)資金不足，業(yè)務(wù)發(fā)展受到限制，各業(yè)務(wù)板塊急需雄厚的資本金支持，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

根據(jù)2015年年報(bào)，申萬(wàn)宏源旗下證券子公司合并口徑下的凈資本規(guī)模僅為330億元，與中信證券等領(lǐng)先同行相比仍存在較大的差距。在證券行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的大環(huán)境下，證券子公司的凈資本水平制約其業(yè)務(wù)拓展，迫切需要通過股權(quán)融資以提升其凈資本規(guī)模。

　　原標(biāo)題：申萬(wàn)宏源擬定增募資 中國(guó)人壽等機(jī)構(gòu)擬參與