中小銀行抱團(tuán)就能“取暖”嗎 又有哪些問(wèn)題要注意？

在中小銀行合并重組大潮下，7年前由13家城商行合并重組而來(lái)的中原銀行，再次做出合并銀行的動(dòng)作。對(duì)于中小銀行來(lái)說(shuō)，合并重組會(huì)帶來(lái)哪些好處?隨著相關(guān)案例的增加，合并重組過(guò)程中，又有哪些問(wèn)題要注意?

中小銀行合并潮再起，這一波來(lái)自河南省內(nèi)多家城商行。

近日，在香港上市的中原銀行公告稱(chēng)，董事會(huì)通過(guò)決議，擬吸收合并河南省內(nèi)的洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行(潛在吸收合并)，潛在吸收合并完成后，該行將繼續(xù)投入并拓展其本身的主營(yíng)業(yè)務(wù)。

合并13家城商行后再吸收3家

公開(kāi)資料顯示，中原銀行成立于2014年12月，由三門(mén)峽銀行、開(kāi)封銀行、新鄉(xiāng)銀行、南陽(yáng)銀行、信陽(yáng)銀行、安陽(yáng)銀行、鶴壁銀行、商丘銀行、駐馬店銀行、漯河銀行、許昌銀行、周口銀行和濮陽(yáng)銀行13家城商行“新設(shè)合并”的方式組建。2017年7月19日，中原銀行在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，目前是河南省規(guī)模最大的城市商業(yè)銀行。

截至2021年6月末，中原銀行全行資產(chǎn)總額為7530億元，存款余額為4485億元，貸款余額為3849億元，不良率為2.17%;下轄18家分行和2家直屬支行，共有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)494家，作為主發(fā)起人，中原銀行還在河南省內(nèi)設(shè)有9家村鎮(zhèn)銀行和1家消費(fèi)金融公司，并控股設(shè)立邦銀金融租賃股份有限公司。

對(duì)于此次合并重組，當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)人士給出評(píng)價(jià)——“這是金融改革的一項(xiàng)重大舉措”。

而關(guān)于此次合并重組的戰(zhàn)略構(gòu)想，中原銀行也在公告中稱(chēng)，“為深化金融領(lǐng)域改革，做優(yōu)做強(qiáng)地方金融，著力打造一流城商行及提升金融服務(wù)全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力，本集團(tuán)期望通過(guò)潛在吸收合并優(yōu)化本行，并使本行能繼續(xù)拓展成一流的商業(yè)銀行及實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。”

將催生萬(wàn)億規(guī)模城商行

時(shí)隔數(shù)年，中原大省河南再次出現(xiàn)中小銀行合并重組，尤其是，此次中原銀行擬合并重組的三家銀行，其規(guī)模、實(shí)力都相對(duì)較強(qiáng)。

“一般情況下，引入實(shí)力較強(qiáng)的戰(zhàn)略投資者入股的重組方式，在農(nóng)商行中較為常見(jiàn)，這樣一來(lái)可以保持縣域法人資格完整;而城商行則是合并重組的情況較為常見(jiàn)。另外一種情況，就是類(lèi)似于中原銀行這次的合并重組，各家中小銀行都在區(qū)域內(nèi)有著較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，因此并不主要基于化解風(fēng)險(xiǎn)的考量來(lái)進(jìn)行合并。”上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛表示，“通過(guò)擴(kuò)充規(guī)模并實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，達(dá)到1+1>2的效果，從而提升省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，為后續(xù)的健康可持續(xù)發(fā)展打開(kāi)空間。”

曾剛認(rèn)為，“在中小銀行的兼并重組中，經(jīng)營(yíng)優(yōu)秀、規(guī)模實(shí)力較強(qiáng)的機(jī)構(gòu)，可以與合并的機(jī)構(gòu)通過(guò)整合，提供資金資源、技術(shù)資源等全方位的支持和能力輸出。”在曾剛看來(lái)，中原銀行的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)水平就具有比較優(yōu)勢(shì)，而洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行服務(wù)本地的央企國(guó)企資源深厚，焦作中旅銀行則有特色金融業(yè)務(wù)，因此都可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，截至2020年末，中原銀行、洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行四家銀行的資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)近1.2萬(wàn)億元，若此次合并順利完成，也意味著河南省內(nèi)將誕生首家通過(guò)合并重組而規(guī)模過(guò)萬(wàn)億元的城商行。河南省內(nèi)銀行業(yè)的中原銀行與鄭州銀行“兩強(qiáng)并立”的格局，將逐漸向中原銀行“一家獨(dú)大”的格局過(guò)渡。

中小銀行重組潮起

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，去年以來(lái)，山西、陜西、遼寧、四川等多地出現(xiàn)了十余起中小銀行合并重組案例，涉及30多家銀行機(jī)構(gòu)，其中又以農(nóng)商行為主。

在金融業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，中小銀行的重組主要通過(guò)兩大類(lèi)方式進(jìn)行。第一是區(qū)域性中小銀行的整合重組，這樣有助于做大做強(qiáng)區(qū)域性的城商行或農(nóng)商行，集中區(qū)域內(nèi)的資源支持當(dāng)?shù)貙?shí)體經(jīng)濟(jì)，理順區(qū)域信貸市場(chǎng)，減小區(qū)域內(nèi)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng);第二是引入有實(shí)力的戰(zhàn)略投資者，有利于規(guī)范銀行的公司治理，盤(pán)活銀行內(nèi)部資產(chǎn)，增厚銀行資本金，增強(qiáng)其抗風(fēng)險(xiǎn)能力。通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的形式，提高中小銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力。

曾剛認(rèn)為，“通過(guò)合并重組，以小變大，并通過(guò)注資等夯實(shí)資本，有助于化解存量風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)合并重組過(guò)程中的改革提升部分中小銀行的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理能力，來(lái)進(jìn)一步優(yōu)化公司治理，提高銀行競(jìng)爭(zhēng)力，助其實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。”

隨著相關(guān)案例越來(lái)越多，商業(yè)銀行在合并重組中如何堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化也引發(fā)關(guān)注。

東方金誠(chéng)相關(guān)人士分析稱(chēng)，需要重點(diǎn)處理好的一些問(wèn)題：“第一，股權(quán)關(guān)系。不同于全國(guó)性銀行，城商行、農(nóng)商行股權(quán)相對(duì)比較分散，涉及各方利益，如何厘清中小銀行股權(quán)關(guān)系以及兼顧各方關(guān)系往往存在較大難度。第二，人員安排問(wèn)題。在城商行、農(nóng)商行合并過(guò)程中，如何妥善安置高管、員工等人員，需要各方協(xié)調(diào)。第三，資源配置問(wèn)題。比如合并之后，城商行、農(nóng)商行的信貸資源在區(qū)域內(nèi)如何傾斜，可能涉及各地方政府之間的博弈。”

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，中小銀行合并重組雖然呈現(xiàn)加速的趨勢(shì)，但要堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化的方向，充分考慮參與各方的意愿，協(xié)調(diào)好股東之間的利益分配。同時(shí)，持續(xù)完善公司治理體制機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管控。如此“抱團(tuán)”，才能真正實(shí)現(xiàn)“取暖”的效果。

曾剛表示，“中小銀行之間的合并重組，并不是簡(jiǎn)單的機(jī)制復(fù)制和移植，各家發(fā)展路徑不同。所以，優(yōu)秀銀行向整合機(jī)構(gòu)進(jìn)行能力輸出的同時(shí)，還應(yīng)該看到，一套規(guī)范的、完整的公司治理體系是當(dāng)務(wù)之急。”

段久惠

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