帝歐發(fā)債價值分析 轉(zhuǎn)股價格的確定是怎樣的?|環(huán)球滾動

帝歐發(fā)債價值分析：

【帝歐家居(002798)、股吧】，債券簡稱為“帝歐轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127047”。

1.發(fā)債規(guī)模：15億。

2.發(fā)債用途：1.歐神諾八組年產(chǎn)5000萬平方高端墻地磚智能化生產(chǎn)線(節(jié)能減排、節(jié)水)項目(7.2億);2.兩組年產(chǎn)1300萬m2高端陶瓷地磚智能化生產(chǎn)線項目(3.6億);3.補充流動資金(4.2億)。

3.利息情況：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.50%。

4.到期贖回價：115元(含最后一期年度利息)。

5.到期本息和(扣稅后)：116.32元

6.債券評級：AA-。

7.轉(zhuǎn)股價值：轉(zhuǎn)股價13.53元，正股價14.51元，溢價-6.75%，轉(zhuǎn)股價值107.24元，按當前情況預計每簽可以盈利250元。

帝歐家居收盤價14.51，轉(zhuǎn)股價13.53，轉(zhuǎn)股價值=正股價格/轉(zhuǎn)股價格*100=14.51/13.53*100=107.24，轉(zhuǎn)股價值較好，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價值越高越好

正股：帝歐家居 002798。帝歐家居股份有限公司要從事衛(wèi)生潔具、建筑陶瓷兩大重要家居裝飾、裝修產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售。主要產(chǎn)品有衛(wèi)浴產(chǎn)品、陶瓷墻地磚、亞克力板。公司衛(wèi)浴品牌“帝王”潔具為國內(nèi)知名衛(wèi)浴品牌。總市值56.14億，動態(tài)PE10.29，機構(gòu)平均預測2021年凈利潤7.2億。

轉(zhuǎn)股價格的確定是怎樣的?

(1)初始轉(zhuǎn)股價格的確定

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為13.53元/股，不低于募集說明書公告日前20個交易日公司股票交易均價(若在該20個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價。

前20個交易日公司股票交易均價-前20個交易日公司股票交易總額該20個交易日公司股票交易總量;前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該交易日公司股票交易總量。

(2)轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式

本次發(fā)行完成后，當公司發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整，具體調(diào)整方式如下：設調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格為Po，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本率為N，每股增發(fā)新股或配股率為K，增發(fā)新股價格或配股價格為A，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格為P(調(diào)整值保留小數(shù)點后兩位，最后一位實行四舍五入)，則：送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P-Po(1+N)

增發(fā)新股或配股：P=(Po+AXK)/(1+K)

上述兩項同時進行：P=(Po+AXK)/(1+N+K);

派發(fā)現(xiàn)金股利：P=Po-D;

三項同時進行時：P=(Po-D+AXK)/(1+N+K)。

公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整方式及暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)，當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

當公司可能發(fā)生股份回購、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關規(guī)定制訂。

募集資金用途是什么?

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過 150,000 萬元(含)，扣除發(fā)行費用 后，募集資金凈額將用于以下項目：

若本次扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額少于上述募集資金投資項目擬投入 金額，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，在不改變本次募集資金投資項目的前 提下，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調(diào)整，募集資金不足部分 由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可以根據(jù)募集資金投資項 目進度的實際情況以自有或自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法 律法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

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