騰訊(00700-HK)35億美元無(wú)追索權(quán)貸款有6家銀行有參與

湯森路透旗下基點(diǎn)引述消息人士稱(chēng)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊(00700-HK)的35億美元無(wú)追索權(quán)貸款，已約有六家銀行合計(jì)承貸約7億美元。這筆貸款用于支持騰訊收購(gòu)芬蘭手機(jī)游戲開(kāi)發(fā)商Supercell的多數(shù)股權(quán)。

消息人士稱(chēng)，另外多家銀行正在內(nèi)部審批參貸。這筆貸款上個(gè)月展開(kāi)籌組一般銀團(tuán)。

澳新銀行、美銀美林、中國(guó)銀行、中國(guó)招商銀行、德意志銀行、匯豐和上海浦東發(fā)展銀行為這筆融資案的牽頭行兼簿記行(MLAB)以及承銷(xiāo)商，貸款期限五年，分為30億美元定期貸款和5億美元循環(huán)貸款。

七家MLAB已經(jīng)給出不等額包銷(xiāo)承諾，貸款的最高綜合收益為235.1個(gè)基點(diǎn)，利率較倫敦銀行間拆放款利率(Libor)加碼212個(gè)基點(diǎn)，貸款平均年限為4.314年。

回覆承諾期限為9月19日。借款人為Inari SARL。

騰訊將透過(guò)一全資擁有的財(cái)團(tuán)，以高達(dá)86億美元收購(gòu)Supercell最多84.3%股權(quán)，其中包括日本軟銀集團(tuán)持有的全部72.2%股權(quán)。路透在6月中報(bào)導(dǎo)稱(chēng)，這起收購(gòu)案對(duì)Supercell的估值約為102億美元，創(chuàng)下全球最大的游戲產(chǎn)業(yè)并購(gòu)案之一，也是騰訊最大的一筆收購(gòu)。

騰訊在香港上市，微信是該公司最為出名的手機(jī)應(yīng)用。穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù)給騰訊的評(píng)級(jí)分別是A2/A/A+。

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